À medida que as pessoas se acostumam com a crescente probabilidade de viver até os 90 anos ou mais, é provável que se tornem mais criteriosas em relação ao planejamento financeiro para garantir que possuam ativos suficientes para a terceira idade . Uma parte importante disso será assegurar a continuidade em seus contratos de gestão patrimonial.
Essa preocupação ganhou destaque, visto que mais de um terço dos consultores financeiros nos EUA estão prestes a se aposentar na próxima década , e a maior parte dos ativos é administrada por profissionais que se aproximam do fim de suas carreiras.
qual a melhor carteira de investimento para iniciantes
Para os diretores de empresas de consultoria financeira que se aposentam, vender o negócio ou fundi-lo com terceiros pode parecer uma saída atraente, e certamente há compradores: o volume de fusões e aquisições de consultores de investimento registrados atingiu um recorde em 2024 , com as empresas de private equity liderando o setor. Ainda assim, quase 80% dos consultores preferem uma sucessão interna .
Com base em insights de especialistas em gestão patrimonial, aqui estão algumas dicas para empresas e consultores individuais sobre como garantir uma sucessão interna tranquila.